*ST寶德變賣資產籌資,仍不夠,收購名品世家股權比例降至51%!

白酒產業持續火熱不僅讓從業人士受益匪淺,也讓那些陷入虧損之中、被實施退市風險警示的上市公司,有了救命的稻草,股價也是蹭蹭地往上竄。

西安寶德自動化股份有限公司(簡稱“寶德股份”,股票簡稱“*ST寶德”)釋出公告,交易對方已與上市公司簽署交易協議,上市公司支付現金11。22億元購買交易對方持有的名品世家(全國股轉系統掛牌公司,證券程式碼835961)89。7599%股份;參與本次交易的名品世家董事、監事、高階管理人員及其一致行動人,持有的名品世家36。1850%的股份屬於限售股份,需要在遠期進行交割;遠期交割股份在完成過戶前,交易對方將相應股份質押給上市公司,並將股份表決權委託給上市公司。本次交易不涉及發行股份購買資產及募集配套資金。

*ST寶德變賣資產籌資,仍不夠,收購名品世家股權比例降至51%!

公告顯示,交易完成之後,*ST寶德將持有名品世家89。7599%左右的股權,從而成為絕對的、單一的大股東。

據悉,參與業績承諾的交易對方確認並承諾,名品世家2020年度、2021年度、2022年度和2023年度合併報表範圍扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於人民幣8000萬元、1。04億元、1。35億元和1。74億元。

對此,*ST寶德方面表示,上市公司現有主營業務規模較小,盈利能力無法較好滿足上市公司持續發展的需要;上市公司亟需整合盈利能力較好的優質資產,以促進上市公司長遠健康發展。基於上述目的,上市公司擬購買名品世家控股權。

最近三年,為了整合資源,聚焦主營業務,*ST寶德主營業務由自動化、環保和融資租賃三大類業務迴歸為石油鑽採裝置電控自動化業務。

2017年,*ST寶德將陝西華陸化工環保有限公司60%股權、青銅峽市寶德華陸水務有限公司51%股權、文水縣寶德華陸水務有限公司51%股權轉讓給財信國興地產發展股份有限公司,完成環保工程設計與施工業務的剝離;2019年,*ST寶德向首拓融匯出售慶匯租賃90%股權,完成融資租賃業務剝離。

因此,*ST寶德營業收入持續下降,且持續未能走出虧損的泥潭中,《五穀財經》注意到,2018年、2019年和2020年,*ST寶德歸屬於上市公司股東的淨利潤皆為負數,而且營業收入從2018年4。18億元,降至2019年1。25億元,到了2020年不到0。33億元。

*ST寶德變賣資產籌資,仍不夠,收購名品世家股權比例降至51%!

對此,*ST寶德方面指出,由於市場因素、國際環境因素等影響,近年來石油鑽採自動化業務規模較小、盈利能力不足。

為了改善公司經營狀況,增強持續盈利能力,拓展和完善公司的業務佈局,*ST寶德多渠道多層次推進公司產業結構最佳化,以實現外延式擴充套件和多元化發展戰略,提高公司的持續發展能力和盈利能力。

資料顯示,名品世家為酒類流通領域經銷商和服務商,以酒類批發業務為基礎,深耕酒類營銷服務,大力發展線下加盟連鎖模式。

資料顯示,2020年1-6月、2019年度、2018年度,名品世家主營業務收入分別約為4。41億、8。42億和7。56億元,淨利潤各自約為2894萬、5249萬和4026萬元。

*ST寶德變賣資產籌資,仍不夠,收購名品世家股權比例降至51%!

本次交易完成後,名品世家將成為*ST寶德的控股子公司,酒類流通業務將成為*ST寶德主營業務之一及新的盈利增長點,將使得*ST寶德總資產、營業收入及淨利潤規模有所增加,提升公司盈利能力和持續發展能力。

本次收購完成後,名品世家將成為*ST寶德德重要收入和利潤來源。為了提高*ST寶德與名品世家在收購完成後的融合程度,增強雙方粘性,也為了名品世家業績持續穩定發展。

本次交易完成後,*ST寶德擬選舉或聘任名品世家現任董事長及總經理陳明輝擔任上市公司的董事或高階管理人員。

然而,巧婦難為無米之炊,6月4日,*ST寶德釋出公告,公司擬將其擁有的部分房產資產、土地使用權、附屬設施及相關的債權債務轉讓。

上述交易如均順利完成,預計產生的利潤為5200-6800萬元,所得款項將優先用於支付收購名品世家酒業連鎖股份有限公司股份轉讓款,如有剩餘部分將用於補充流動資金。

不過,6月4日,*ST寶德同時對外公告,為了降低本次交易對上市公司產生的資金壓力,公司擬降低本次重組中標的公司(名品世家)的收購比例,預計收購標的公司比例為51%左右。

經溝通,在本次標的公司股份收購比例調整方案最終確定後,陳明輝等參與購買*ST寶德老股的交易對方將根據上市公司收購其持有的標的公司股份比例、其能夠獲得的交易對價及其自身資金情況,與趙敏再次協商確認上市公司股份轉讓比例,並存在調整或降低趙敏向名品浩博和名品盛麒轉讓上市公司股份比例的可能性。

截至目前,陳明輝等參與購買*ST寶德老股的交易對方與趙敏尚未就*ST寶德的股份轉讓比例調整事項協商確定且未簽署相關協議。

“截至本公告日,擬調整標的公司收購的最終比例談判仍正在進行中。”*ST寶德方面表示,由於本次擬調整的收購的最終比例交易雙方尚在積極協商過程中,且需按照相關法律、法規及公司章程的規定履行必要的決策和審批程式,因此本次重組最終實施方案存在不確定性,公司將根據本次重組的進展情況,及時履行資訊披露義務。

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