久期財經訊,盈科大衍
地產
發展有限公司(Pacific Century Premium Developments Limited,簡稱“
盈大地產
”,00432。HK)擬發行Reg S、以美元計價的高階
票據
。(MANDATE)
該票據將由盈大地產全資子公司PCPD Capital Limited發行,盈大地產提供擔保,
電訊盈科
有限公司(PCCW Limited,簡稱“電訊盈科”,00008。HK)提供無約束力支援函。
本次發行已委託
摩根大通、摩根士丹利、匯豐銀行、渣打銀行以及日興證券擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,
星展銀行
、
瑞士信貸
擔任代理聯席賬簿管理人,
美銀
證券擔任聯席賬簿管理人,安排於2021年6月7日起召開一系列固定收益投資者電話會議。