2021年5月10日，“因勢而動·擁抱轉型”為主題的集團2021第二季度經營管理峰會圓滿召開！面對當下國內外複雜多變的經濟環境，國安信銀堅持創新，在思變中尋找突破，堅持以客戶為核心的服務原則，精選優質
資產
，嚴守風控底線，透過完善合規的體系、專業的投研能力持續保障客戶權益。此次會議的召開是一次對近期工作的總結檢視，更是一次對公司未來發展戰略的全面升級規劃。國安信銀副董事長沈鷺先生和中航信託總法律顧問、一諾基業集團戰略合夥人及監事葉少波先生攜
投行
事業部、
財富管理
中心各區域、各機構負責人共同出席了本次會議。
01高管總結展望，全新格局升級
沈鷺：關鍵之年，思變求新
國安信銀副董事長沈鷺為一天的會議議程進行發言，他指出，財富管理行業經過了一系列變化仍然是朝陽行業，國安信銀需要在保持合規風控平衡的基礎上快速前行，持續提升自身的經營品質和盈利能力。在鼓勵大家的同時，沈總也提出了幾點要求。他表示，一個團隊核心中的核心，需要大家擁有常識思維，並且不斷創新。創新思維來自於團隊與團隊間互相的思維碰撞，必須打破固化的思維模式和處事方式。我們的核心管理層甚至是中層幹部都需要具備合夥人意識，這樣整個公司就會形成更健康的發展與盈利模式。
葉少波：探究財富管理之變
中航信託總法律顧問、一諾基業集團監事葉少波在會上做出對於財富管理行業轉型的展望。他認為，財富管理的核心驅動力是人的自身。因此，現在的市場對於每個人都是考驗和磨礪，在自我層面，我們要做的是用專業成就價值。國安信銀投行事業部的夥伴們不僅僅應該具備著對金融市場的專業知識，也需要用溝通的方式去了解客戶深層次的需求，在過去的幾年裡我們見證了許多合作伙伴的壯大，也推出了許多精品產品，為客戶做好財富規劃，充分踐行著“專業打造精品”的原則。
02打破認知，新形勢的下資產配置
一季度，房地產信貸政策趨緊，房企融資未來會如何改變，房地產私募基金將如何順應挑戰？
國安信銀投行事業部董事總經理楊奇認為隨著調控政策的日趨穩定和堅決，居民的房地產投資行為也在悄然發生轉變，持有周期短、流動性好的地產私募基金開始進入一些投資人的視野，成為財富配置的新工具。與此同時，由於國內信託融資環境的變化，大量原先非標融資業務被監管叫停，房地產開發商們也開始尋求更加靈活的地產私募基金來緩解資金之渴。由此無論是兩端市場需求還是行業領域容量，國安信銀董事總經理楊奇認為，國內地產私募基金仍有較大的發展機遇和規模增長潛力。
國安信銀投行事業部董事總經理蔣卓穎就現在的市場行情做出了判斷和應對：成長是資本市場永遠的主題，也是價值的根源；所謂核心資產，依然還是最優秀的行業和公司，持續聚焦科技、高階製造這些最優質的賽道，代表中國新經濟模式的未來。她強調，我們需要聚焦優質的核心資產，目前在正在半導體行業中尋找可投資的優質標的，需要有的放矢，抓住機遇。
03行穩致遠，打造核心發展基石
產品中心、品牌中心、財富中心等各條線圍繞公司2021年二季度下個階段的戰略規劃宣導了核心策略和關鍵舉措。針對下個階段的重點工作，被劃分為：“品牌建設、產品供給、培訓支援、二級市場等大類資產推動、渠道開拓、流程最佳化”六個板塊，職能部門表示在追求業績目標的基礎上努力促進業務與服務相結合，同時增強企業品牌力更好賦能業務發展。
同時，財富中心的同事在如何快速融入團隊、如何展開產品營銷等方面，做了非常精彩而接地氣的經驗分享，市場中有多種資產配置方案，客戶的困難在於篩選出最適合自己配置方案。事實上，每一個理財師都需要明確自己的定位——專業的投資配置理財師，而不僅僅是一個銷售。透過動態精選市場產品併為客戶的淨值類產品投資做好風控與收益的平衡，做到了解產品，瞭解客戶，穿透資產底層邏輯，讓客戶與產品實現最優匹配。
04家族信託：未來可期，且行且思
最近幾年來，家族信託從神秘的“舶來品”，逐步成為大家耳熟能詳的本土工具。憑藉信託制度的靈活性，家族信託逐漸獲得高淨值人士的認同。與此同時，私人銀行、信託公司、家族辦公室及財富管理機構等也紛紛佈局家族信託業務，將其作為重要的業務方向。經歷了近幾年的發展，國內家族信託業務取得了一定程度的發展。
雲南信託家族信託業務負責人曹越表示，家族信託是雲南信託戰略型業務之一，家族信託未來將成為高淨值客戶家庭不可或缺的，也是實現資產保值增值，完成資產保全隔離，以及資產傳承的最佳金融工具。雲南信託進一步整合內外部的金融、法律、稅務、投融資、教育等服務資源，致力於在家族信託領域打造家族財富管理“服務生態圈”。
上海融力天聞律師事務所高階合夥人蔣辰逵律師向大家分享了一份涉及到家族信託的執行案件。他認為該案件能引起行業內外廣泛討論，足以可見家族信託的極高關注度，也實實在在的來了一番家族信託普法教育。家族信託是家族財富管理中極為重要的基石工具，但並非天然的守護工具。精心謀劃的頂層設計、貼心規範的專業服務、忠實勤勉的受信義務，是家族信託守護財富安全、幫助家族和諧分配，進而實現家族財富久遠傳承的基礎性保障。
05頭腦風暴顯智慧，齊心協力布全域性
集團歷來重視集體智慧，崇尚團隊作戰的工作風格。頭腦風暴環節，全體參會者對共同關心的若干重要議題展開了分組討論與交流。大家毫無保留地暢所欲言，如切如磋，如琢如磨，在思維碰撞中汲取智慧和力量。
討論中，國安信銀投行事業部、財富管理中心各區域、各機構負責人就公司營銷模式及產品改善、服務提升方面，結合市場的需求和麵臨的挑戰，深入討論、建言獻策。
2021年是一個嶄新的開局之年，宏觀經濟形勢的變化給財富管理行業帶來了新的機遇與挑戰。一直以來，國安信銀堅持以使用者為中心，深耕使用者需求，用審慎合規的態度、獨立客觀的角度和國際化的視野，為客戶提供專業多元的財富管理服務。我們深知，財富管理行業已經步入下半場，只有不懼蛻變，擁抱轉型，堅持以合規為底線、以專業為驅動力、具備核心競爭力的2。0版本的財富管理公司，才可能符合行業的發展趨勢與滿足客戶的實際需求。
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