提起諸葛亮，千古奇人，上知天文，下知地理，無人不知，無人不曉。他用一生都在報答劉備，真是鞠躬盡瘁，死而後已。蜀漢被東吳火燒連營之後，已經失去了往日的強大。劉備白帝城託孤，諸葛亮誓言平定戰亂。而後六出祁山，勞累而亡，葬於五丈原。死後為了報答劉備的知遇之恩，給阿斗留下了自己的傳人，正是他，蜀漢的希望之臣，因為劉禪聽信讒言，被鄧艾逼迫投降，失去了江山。
劉備三顧茅廬之後，在諸葛亮的出謀劃策之下，東和孫權，北拒曹操，西取益州，經過幾十年的努力，特別是劉備取下漢中之後，蜀漢的國力達到了頂峰，世事難料，關羽大意失荊州，重情重義的劉備下令直取東吳，為關羽、張飛報仇，從此，蜀國的轉折點到了。
無奈，諸葛亮用了半生的心血北伐，然而此時的他已經是心有餘而力不足，北伐大業沒能夠完成，但是他留給阿斗最大的財富就是姜維。
為了完成諸葛亮的遺願，姜維的智慧、鋒芒開始顯現出來，自己掌握了一切的軍權之後，在接下來的日子裡，姜維率軍北伐，多次與鄧艾、陳泰等人交手。在姜維的指揮下，蜀漢逐漸佔了上風，勝多餘敗。
在後方的朝廷中，不斷有大臣提出不同的聲音，甚至是反對的意見，認為如果繼續打下去，國力、財力、人力都將會耗盡，數年之後就會不攻自破。再加上阿斗在政治上毫無主見，玩物喪志，聽信奸臣讒言，諸葛亮“親賢臣，遠小人”的意見被遺忘在腦後。使得姜維在前線步履艱難，難以繼續北伐，但是憑自己的一己之力，難以在戰場和朝堂同時鬥爭，反而被誣陷造反。
最後只能到處躲避，一直到北魏來犯，辛運的事在鄧艾的包圍之下，姜維逃了出來，成功到達了軍事要地，阻擋另一路大軍。鄧艾憑藉著天衣無縫的偷渡，成功抵達成都，逼蜀降魏，膽小如鼠的阿斗，盡然答應了。
姜維還籌劃著復國，當他明白阿斗終究扶不起，蜀漢氣數已盡，於是給劉禪一封密奏，道盡無奈之情和憤怒之心，也給諸葛亮一個交代，最後拔劍自刎。
