菩提祖師雖然法力無邊，精通道家三百六十旁門法術，但他的弟子除孫悟空外，顯然大多法力平平，甚至可能談不上擁有法力，只掌握一些拳腳功夫。
我們知道，在神話世界中，變化之術是很大眾的法術，取經途中任何一個稍有修為的妖怪都會，所以一般稍有法力的人，都不會把變化之術看得多麼神奇。可菩提祖師的其他弟子，也即孫悟空的師兄們卻不同。
原著第二回，孫悟空變了一棵松樹，“鬱郁含煙貫四時，凌雲直上秀貞姿，全無一點妖猴像，盡是經霜耐雪枝”，引得一眾師兄弟圍觀，忍不住拍手大叫：“好猴兒！好猴兒！”以至於驚動了菩提祖師。
見到孫悟空變鬆樹，師兄們居然像頭一次看不可思議的魔術一樣忍不住拍手大叫，這說明什麼？他們連變化之術也不會。
孫悟空的師兄們為何連變化之術也不會？很可能是菩提祖師並沒有傳授。
有人想必會說，有沒有這樣一種可能，菩提祖師傳授過孫悟空的師兄變化之術，只不過師兄們天資平庸，沒有學會。
這種可能性很小。孫悟空變鬆樹是師兄們的提議。一天，孫悟空和師兄們在松樹下打坐，師兄們得知孫悟空學了變化之術，於是對他說：“悟空，你是哪世修來的緣法？前日師父附耳低言，傳與你的躲三災變化之法，可都會麼？能表演一下嗎？”
師兄們用羨慕的口氣說孫悟空是“哪世修來的緣法”，說明他們沒有緣法，菩提祖師不曾傳授他們變化之術。
事實上，縱觀師兄們那副少見多怪的樣子，豈止不被菩提祖師傳授變化之術，菩提祖師應該連其他法術也沒有傳授他們。
那麼，菩提祖師一身本領，為何只傳孫悟空，卻不傳給孫悟空的師兄們？我們從孫悟空學會筋斗雲後，師兄們的一番話中，便可看出端倪。
原著第二回，孫悟空學會筋斗雲，一筋斗便有十萬八千里。換做稍有雄心的人，學會這樣的頂級法術，一定想著幹一番大事業，揚名三界，然而師兄們卻說：“悟空造化！若會這個法兒，與人家當鋪兵，送文書，遞報單，不管哪裡都尋了飯吃！”
用筋斗雲來送文書，這不是殺雞用牛刀嗎？面對筋斗雲這樣的頂級法術，師兄們想到的居然只是當鋪兵，可見他們是多麼胸無大志。
既然師兄們胸無大志，菩提祖師又怎麼可能把一身本領傳授給他們？既然他們只想著當鋪兵，將來能混一口飯吃，菩提祖師可能也只會傳授他們一些拳腳功夫，使他們掌握謀生的一技之長。
有人可能很好奇，既然師兄們胸無大志，菩提祖師為何還要收他們為徒？
原因很簡單，菩提祖師行事低調，甚至生怕出名，以免外界打擾其清修，所以根本不指望弟子揚名立萬，給他長臉，自然不在乎弟子們的天資。
他之所以收孫悟空為徒，也不是指望孫悟空給他長臉，而實在是不忍拒絕他。因為孫悟空為了拜師學長生不老術，足跡踏遍三大部洲，在外漂泊十多個年頭，其艱辛絕不遜於唐僧取經。菩提祖師是個善良的人，他不忍心看到孫悟空飄零一生，卻以失望收場，所以收他為徒。