上午出門創指還紅著，感覺這下穩了。下午再開啟手機就直接捱了一錘，但有事忙也沒想太多。剛才戰戰兢兢開啟手機，居然發現沒虧太多，恆指居然還翻紅了，總之今天這條狗命又是恆指給救回來的。
不管怎樣，今年截至目前港股表現甚為高光。正好張坤老闆管理的產品四季度的十大持倉出來了，裡面有些港股持倉，週末就和諸位聊幾句。
張老闆管的易方達亞洲精選股票全是港股，先拉出來溜溜。
TOP10裡面出現的新面孔是阿里和康師傅，其中阿里直接打到接近10%的頂配。很明顯可以發現，三季度裡阿里就算有也小於3。29%比例，所以這絕對是大手筆買入了。
康師傅三季度股價漲了20%左右，所以未必是張老闆加倉，很可能是過去就持有，因為漲了以後才浮現在十大中。中國財險和萬科企業的道理類似，張老闆未必就減倉了，只是由於股價下跌自然退出十大。
中海外發展、郵儲都減倉了，為的是買入阿里，加倉港交所、騰訊、京東、美團。
四季度全球的價投大佬們都在加倉概幫，就是不知道張老闆是何時抄傢伙上的。從產品的淨值曲線來看，應該是從9月開始一路殺入，所以淨值一直在跌。但左側抄底就是這樣的，只問值不值，不問會不會跌。
易方達亞洲精選今年以來淨值已經漲了10%左右，去年四季度抄底部分應該差不多解套了。概幫如果還能漲的話就能給賺錢了。。。
張老闆選的票向來是大眾明星，也沒啥好介紹的。但我真的思考過為何那麼多大佬都在抄底阿里？
未來一家好的公司應該具備兩個特點。
一是有硬科技，二是會賺錢。
這兩點並不是共存的。很多公司會賺錢但沒啥黑科技，長期看可能會喪失競爭力。好吧，我不是在說茅臺。
還有些公司技術很不錯，但一直搞不懂怎麼賺錢，比方說很長一段時間裡的百度。
連很多概幫成員其實也並不兼具以上兩個特點，但阿里的確是。雖然反壟斷壓制了阿里的平臺估值，但並不會壓制住技術估值，具備稀缺性。所以儘管遇到了很大危機，但價格合適的話，大佬們還是願意賭阿里能夠鹹魚翻身。
有點像2012年八項規定後的茅臺走勢，沒有危機就沒有帶血的籌碼。
順便再說下張老闆對A股的倉位調整。
加倉伊利、五糧液、海康、洋河，減倉茅臺、老窖、招行、平銀，美年健康和恆生電子退出TOP10持倉。
就這吧，大家週末嗨
作者：劉備教授論股連結：https：//xueqiu。com/7522451416/209711334來源：雪球著作權歸作者所有。商業轉載請聯絡作者獲得授權，非商業轉載請註明出處。風險提示：本文所提到的觀點僅代表個人的意見，所涉及標的不作推薦，據此買賣，風險自負。
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