航母級基金起飛,“愛酒基金”正悄然逆襲!

投基Z世代,Z哥最實在。

今年以來,白酒股表現確實不佳,多數龍頭白酒股都出現明顯下跌。不過這個週末,Z哥重新拉了一遍近3個月的基金淨值排名,發現“愛酒”基金正在悄然逆襲。難道說,白酒股有望迎來一波跨年行情?

話不多說,先看資料。

航母級基金起飛,“愛酒基金”正悄然逆襲!

上面這張圖,是天天基金網對股票型基金近3個月來的業績排名。排名最靠前的,是國泰中證動漫ETF,近3個月漲了超過18%。這個ETF,是今年6月才成立的ETF,因為考慮到最近元宇宙概念股炒作猛烈,該基金也沒有公佈持倉。所以,暫時就不研究該基金了。

再往下看,長城量化精選,近3個月也漲了18%,這就比較厲害了。看基金名字,你以為是量化基金。但看持倉,卻是典型的“愛酒基金”,前十大重倉股全是白酒股。當然,長城量化精選並非長期看好白酒股的基金,中報時,前十大重倉裡面只有山西汾酒一隻白酒股,另外有一隻啤酒股重啤。再往前看,今年一季度末,長城量化精選前十大里面也只有瀘州老窖一隻白酒股。

由此可見,在今年第三季度,長城量化精選把其他股票幾乎都清倉了,重倉抄了白酒股的底。而且每一隻白酒股的配置倉位都不低。

長城量化精選的基金經理雷俊在三季報中表示,從季度區間的後期看,中小市值股票指數的動量在減弱,而年初以來長期處於虧損的消費類行業穩定有資金流入,市場有逐漸從動量切換至反轉的趨勢,從追求業績確定性的角度出發,基金在後半段逐漸加大了食品飲料等業績穩健同時前期跌幅較大的個股,獲得了較高的超額回報。

實際上,長城量化精選的規模較小,只有0。41億,所以基金經理調倉換股是比較靈活的。這一次重倉抄底白酒股,算是在近三個月取得了不錯的業績。那麼,那些規模很大的,長期重倉白酒股的基金,近期又是這樣的呢?

繼續看近3個月股票型基金的業績排名,銀華食品飲料量化股票發起式A,近3個月漲了15。96%,也是重倉白酒股,但規模也不大,只有2。69億。

但是再往下走,這就厲害了,

招商中證白酒指數基金,近3個月漲了15。94%,而招商中證白酒指數基金的總規模,可是接近1000億的超級航母,它的漲幅接近16%,這個收益就相當可觀了。

此外,超過60億規模的鵬華酒A近3月漲幅13。89%。還有混合基金也有近期表現很好的“愛酒基金”,比如規模超過200億的匯添富消費行業,近3個月漲了8。17%。

在上一期《投基Z世代》的文章中,Z哥給大家分享了一個名叫

“基金小每”

的投資小工具,透過這個工具,讀者可以就大家關心的與基金有關的話題進行提問。Z哥將會從中篩選一些比較有代表性的問題,和大家一起探討。

其中有個問題就是,“年末了,哪些基金可能逆襲?”

這裡所謂的逆襲,就是原本今年業績不佳,但透過最後一階段的衝刺,基金能夠取得一個好的排名。

Z哥覺得,還剩最後一個月的時間,很多基金如果要想取代崔宸龍管理的前海開源兩隻基金,獲得超過100%以上的收益,可能性已經不大了。但是,如果能夠扭轉今年前三季度持續低迷的表現,在年末收官階段,獲得一個相應不錯的回報,我覺得依然還是對投資者有個不錯的交代。

再看近期白酒股的表現,或許在當前市場規模很大的“愛酒基金”,也是有希望迎來逆襲的。

日前,匯添富關注大消費賽道的基金經理胡昕煒發表了他對白酒行業的最新看法。

胡昕煒認為,白酒股今年的調整,主要是由於估值調整、行業監管擔憂,以及資金擠出三大因素造成。但從長期看,白酒行業消費升級的趨勢依舊迅速。與此同時,很多白酒消費的場合注重面子,有面子消費存在,這和奢侈品的特徵有些相似,白酒產品本身具有品牌和定價力。從更長的週期來看,白酒的定價能力將逐漸體現。

在今年第四季度或者明年,影響白酒股下跌的因素有望得到緩解。

很多公司的估值都受到了調整,從明年看很多公司的估值,或許也確實不算很貴。其次,從資金的角度來看,新能源等部分板塊確實漲幅較大,市場也會對此有再平衡。從長期來看,白酒依舊是很好的賽道,很多從中期來看對白酒表現造成不好影響的因素,之後也可能會有一些改善。

最後,Z哥繼續給大家分享一下,“基金小每”的入口:

“基金小每”是一個全新的投資工具,Z哥也要慢慢熟悉一下它的功能,願今後能為我們的基金投資提供幫助。如果大家有何疑問,也可以在“基金小每”中提出來,我們一起討論。

(風險提示:權益基金屬於高風險品種,投資需謹慎。本資料不作為任何法律檔案,資料中的所有資訊或所表達意見不構成投資、法律、會計或稅務的最終操作建議, 本人不就資料中的內容對最終操作建議做出任何擔保。在任何情況下,本人不對任何人因使用本資料中的任何內容所引致的任何損失負任何責任。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。定投過往業績不代表未來表現,投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資並不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

投資者在投。資基金之前,請仔細閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》等基金法律檔案,全面認識基金的風險收益特徵和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,在瞭解產品或者服務情況、聽取適當性意見的基礎上,理性判斷市場,根據自身的投資目標、期限、投資經驗、資產狀況等因素謹慎做出投資決策,獨立承擔投資風險。市場有風險,入市需謹慎。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者做出投資決策後,基金運營狀況、基金份額上市交易價格波動與基金淨值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。)

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