最近抱團走勢不行了，市場上其他的題材也就越來越多，有賣方開始吹“碳中和”
能源
革命的起點，也有賣方寫出週期十年長牛的大邏輯。
這些看法並不陌生。
就在一月之前這些人還在寫
白酒
的十年長期邏輯，
價值投資
、做多中國、跟時間做朋友等，但因為抱團股最近跌了，
然後就沒人再聊什麼時間的朋友了。
碳中和核心的邏輯就是節能減排，表面上看是環境問題，本質上是產業發展的問題，實現碳中和就要優先解決
電力
生產過程中的碳排放。
按照這樣的邏輯，其實碳中和應該重點炒的股票會是
光伏
新能源和
新能源汽車
，結果現在炒的都是居然是
環保
板塊。
環保板塊上一次火的時候是2015年超級大牛市的時候，那會有個基金環保B簡直牛到不行，不過後來套死了好多人。
週期股今天也很火爆，港股的
中國稀土
漲了30%，
鋼鐵
鋁礦這些資源類的股票也都漲的很好。
週期上一波火的時候是2017年
供給側改革
，這一次火的邏輯其實跟上一次有本質上的區別。
上一次是因為供給側改革上游產能受限引發的漲價，這一次是
美聯儲
閘開的太大，導致全球大宗漲價引發的漲價。
這些題材相關的股票過去都是跌了好幾年的，為什麼去年不炒偏偏要等到現在才被市場關注呢？
核心原因是去年的資金都在抱團股裡，而現在抱團股調整了，裡面有一部分資金出來了要找新的去處，只能照著位置低的買。
可能週期還會持續的漲一段時間，
但是我是不參與了。
市場今天漲的很好，有3327家股票上漲，下跌的只有800多家，
外資
今天還買了100多億進來，
銀行
板塊漲的比較猛。
關於銀行板塊，中金是第一個出來看好的，幾個月前中金髮報告看多銀行在未來幾個季度裡會漲50%。
想參與銀行而又不想買股票的可以考慮買基金，
可關注
銀行ETF
【程式碼512880】重倉前三家是招商、興業和
平安
。
想參與港股
金融
而又不想買股票的可以考慮買
恆生ETF
【程式碼是159920】重倉前4家是
友邦保險
、
騰訊
、
匯豐
、
建行
。
補充一下，恆生ETF一個月前就推過一次了。
買基金要有耐心，一定要學會接受“投資是有波動”的這麼一回事，別以為衝進來就能躺著賺錢，那
財政部
直接給你轉錢豈不是更省事。
好的公司和垃圾公司的區別是，好的公司漲多了會跌，但是跌完了還會漲回去，垃圾公司漲多了也會跌，但是不知道要跌到什麼時候才能漲回來。
1、因為大宗材料漲價，下游的空調、冰箱、洗衣機這些白電一季度的銷售價格都在漲價。
2、
上海臨港
片區釋出積體電路產業專項規劃，大力推進積體電路相關產業發展。科技行業的利好其實一直都有，確定性很強，就是前兩年一些公司的股價漲的太狠了。
3、2月份至今北上資金淨買入名單（10億以上）
最近一直沒操作，本來想撿點抱團消費，想了想應該還有調整空間，等估值低點的時候再撿吧。沒操作，繼續捂。
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