本對話純屬
YY
如有雷同 深感榮幸
胡侃物件：
地球球長
提問人：
宮宮
宮宮
：
球長，這段時間很多基金抱團股都跌了，你咋看？
球長：
抱團股這個概念實際上是個偽概念。與其說抱團股瓦解，跌了，不如說一線白馬股估值過高後調整了。機構抱團在全世界都是這樣，哪怕不是金融市場，在房地產市場難道優質的地段和房子，不是機構和大戶抱團麼？好的
資產
和稀缺資產永遠都是抱團的。房子如此、學校如此、股票市場也是如此。
宮宮
：
按你說的，既然都是優質資產那為何還跌呢？
球長：
優質資產並不是只漲不跌，優質資產從長期角度來說，漲多跌少。以及優質資產跌下去容易漲回來，但不代表短期只漲不跌嘛。
這次白馬股調整，是建立在這些公司在過去兩年裡，多數都是翻了幾倍的基礎上的。漲了這麼多，回調個30%非常正常的。
畢竟現在這些白馬股絕大多數並不是因為公司內部出了啥問題，多數只是單純的前期漲多了，需要歇口氣而已。老巴不是有句話麼，市場短期是投票機，長期是稱重機。中國的A股，之前我也說過，白馬是火車頭，二線藍籌是基本盤。光指望火車頭去拉是不可能拉到
6000
點去的，還得二線藍籌去推嘛。
宮宮
：
第二個問題，啥是碳中和啊？
球長：
碳中和表面上跟環保有關，實際上解決的是能源對外依賴和產業升級問題。
從官方的定調來說，就是2030年碳達峰。也就是
2030
年中國的碳排量見頂。意思是還有
9
年的增長時間。只不過既然定下了時間點是
2030
，你得提前準備嘛。不能到了那一天才準備嘛。碳排放本質上是發展權，我們花
9
年時間去產業升級，同時解決能源安全問題。
宮宮
：
原來如此，我還以為這玩意兒就是單純的環保目標呢
球長：
環保的目的當然也有，但核心實際上就是產業升級。
中國能源
對外依存度太高了，能源卡脖子才最大的卡脖子。未來10年是中國崛起的關鍵期，會有無數敵對勢力瘋狂反撲。首先要解決的就是能源問題。
要解決能源問題，實際上就是產業升級。你的電力、工業還是以前的那種粗放模式，想降能耗和碳排放肯定是不行的。這裡面就涉及到新能源產業、5G、大資料、人工智慧、物聯網等技術。
宮宮
：
那麼碳中和對哪些行業影響最大？
球長：
碳中和，最典型的突破口是電力部門，其次是交通也就是
新能源車
，然後才是工業製造，最後才是民用領域。基本上這個次序是從易到難的過程。這個思路和產業升級、工業4。0是一個底層邏輯。
宮宮
：
說白了就是降低能耗和綠色能源唄
球長：
可以這麼理解。中國作為全球第一製造業大國，第二大經濟體。每年身體增長1個百分點，消耗的能源是巨量的。就算沒有巴黎協議，中國也得解決這個問題。所以站在這個角度去看碳中和，可能會看得更全面，而不僅僅是炒炒概念。
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