3月1日,基金經理生涯首隻新發基金,意義非凡。
伴隨著“炒股不如買基”觀念的深入人心,近兩年公募基金加速發展,總管理規模創歷史新高,並逐漸成為國民理財首選。
火爆的背後,一批批優秀的基金經理走上舞臺為基民所熱議。
2020年,
新能源車
成為漲幅和市場關注度較高的板塊之一,與之相關的主題基金中
國泰智慧汽車股票基金以全年112。38%的收益率,成為市場上鮮有的“翻倍基”,基金經理王陽以黑馬之姿殺入投資者視野。
公開資料顯示,王陽擁有10年證券從業經歷,5年投資管理經驗,未加入國泰基金前,他在平安資管先後擔任研究員、助理投資經理、投資經理,由於多年專注於先進製造、週期中游板塊等產業投資,2018年7月加入國泰基金後,同年11月便開始擔任國泰智慧裝備股票基金的基金經理。
不同於國泰智慧汽車股票基金定位“投資汽車的節能化、電子化和智慧化”;國泰智慧裝備股票基金以“投資中國高階製造”為目標。
Choice統計顯示,截至2021年2月19日,王陽自2018年11月13日管理以來,
累計回報
184。38%
,年化回報
58。00%
,同期業績比較基準漲幅是92。40%,
超額收益91。98個百分點,近1倍。
年度上看,2019年、2020年,國泰智慧裝備股票A分別獲得45。50%、97。22%的回報,四分位排名均優秀。
資料來源:天天基金網
雖成名於兩隻產業主題型基金,但,王陽不止步於只做產業主題型基金的管理。
2019年8月15日,接管
國泰價值精選,一隻全市場的產品
,投資範圍更廣,除了製造業,也投資
食品飲料
、醫藥、快遞、餐飲、旅遊、輕工等等這些領域。
Choice統計顯示,截至2021年2月19日,王陽管理以來,
累計回報
121。47%
,年化回報
68。07%
,同期
滬深300指數
漲幅56。93%,超額收益64。54個百分點。
即將在3月1日發行的國泰價值先鋒股票(A類011042,C類011043)也是一隻全市場選股的基金。
相比於王陽原來的老產品,最大的特色是國泰價值先鋒可以投港股,投資範圍更廣。
王陽認為,港股的一些標的,能夠有效的補充A股。
整理王陽所管理產品在各季度的持股,我們能夠發現,
他的持股週期相對長。
以任職時間最久的國泰智慧裝備股票A為例,王陽任職期間共披露9次季報,
隆基股份
、宏發股份、
三花智控
3只重倉股從任職至今長期重倉,超過一半的重倉股重倉時間在3個季度及以上。
資料來源:基金定期報告,截至2020年四季報,個股資料僅供參考,不構成投資建議或承諾
為什麼會有這樣一個操作的方法呢?這和王陽的投資理念密切相關。
王陽的投資基本方法論,總結來說,有三點:
一、專注於中觀行業
他十分注重中觀的產業投資和中長期的產業發展方向,比如這個產業的市場規模,這個產業目前所處的發展階段等,不輕易根據市場短期風格變化而進行操作。
二、對於重倉的公司,關注於它的競爭格局和競爭優勢的持續性
王陽在精選重倉股的過程中,不僅會看近一兩年的財務營業資料和財務報表,也會看三年、三年以上週期,整個公司企業經營的穩健情況。
三、和優秀的企業家一起成長,獲得企業內在價值增長的錢
王陽十分看重企業家精神,他認為優秀公司代表著中國未來產業和經濟發展的方向,從他們的身上也能幫助投資人自上而下去看整個產業結構大的方向。
正是由於言行一致,風格不漂移,加上出色的管理業績,王陽被機構認可度極高。
2020年半年報顯示,國泰智慧汽車股票A、國泰智慧裝備股票A機構持有比例分別是62。25%、39。47%,雙雙創新高。
3月1日
發行的
國泰價值先鋒股票(A類011042,C類011043)
是王陽
基金經理生涯的首隻新發產品
,意義非凡。
據瞭解,該基金會在王陽
比較熟悉的製造業和消費業的基礎上,加入一些港股的新型消費公司
,將更好地踐行其投資理念,值得關注。