巨豐週報:逐步高拋週期股 增加小盤成長股的配置

巨豐週報:逐步高拋週期股 增加小盤成長股的配置

市場回顧

本週,市場出現普跌行情,創業板指數跌幅最淺,其實指數跌幅全部超過了2%,

科創50

指數跌幅超過5。41%。這種指數的跌幅,也能顯示出市場的分化:週期股從加速上漲到快速退潮,

成長股

依舊跌勢未盡。

近期儘管市場成交活躍,連續43個交易日成交量超過萬億水平,但宏觀

經濟資料

不支援A股向上突破,市場進入寬幅震盪。目前機構分化成看多

科技股

與看多上游資源股兩大陣營。中秋假期臨近,市場情緒偏謹慎,節後僅有7個交易日又將面臨國慶節。預計市場還是以震盪拉鋸為主,建議投資者逐步高拋週期股,增加小盤成長股的配置,此外

央企

重組題材也可逢低關注。

各大指數一週漲跌情況

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行業回顧

巨豐週報:逐步高拋週期股 增加小盤成長股的配置

點評:

本週資金和上週相比資金大幅淨流出,電子元件板連續40周淨流出約5950億,

醫藥

製造板塊連續16周淨流出約2375億。

本週市場日均成交量超過1。4萬億。市場高位強震,板塊輪動速度越來越快。寧組合和茅50表現不佳,週期股與科技股同步下跌。市場產生對高位股的畏懼情緒,分化加劇,操作上,輕指數,重個股。

資金跟蹤

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下週重點關注行業與個股

【宏觀政策】

巨豐週報:逐步高拋週期股 增加小盤成長股的配置

【行業動態】

鋼鐵減產超預期

最新資料顯示,國內粗鋼日產量已降至17個月新低,鋼廠盈利水平也大幅擴張。隨著減產限產持續推進,

鋼材

價格高企,而原料

鐵礦石價格

深跌,鋼企盈利水平持續上行。據

上海鋼聯

測算,截至上週,

螺紋鋼

熱軋卷板

生產毛利分別為666元/噸、960元/噸,較去年同期大幅增長130%、182%。目前,熱軋卷板等板材生產毛利已達到近5年的最高水平。機構認為,近日多個省份進一步強化能耗雙控舉措,全力遏制高耗能、高排放專案盲目發展,令鋼材產量縮減的預期進一步升溫。今年四季度,在粗鋼產量全年不增的大前提下,全國各地產量壓縮和平控的壓力較大。隨著噸鋼毛利進一步提升,四季度鋼鐵股估值將持續回升。

相關

個股

安陽鋼鐵、鞍鋼股份

中國6G專利全球第一

《日經亞洲評論》16日訊息稱,中國正致力於提高第六代移動

通訊

技術(6G)能力。從6G專利申請量上來看,中國以40。3%的佔比高居全球首位。 《日經亞洲評論》與東京研究公司網路創新研究所合作,調查了9項核心6G技術的約2萬項專利申請,包括通訊、量子技術、基站和

人工智慧

等。調查結果顯示,中國以40。3%的6G專利申請量高居榜首,美國以35。2%的佔比緊隨其後,日本以9。9%排名第三,其次是歐洲8。9%和韓國4。2%。報道提到,專利申請量越多的國家(地區)往往在先進技術方面領先,對行業標準方面有更大的發言權。 報道表示,中國的專利申請大多與移動基礎設施技術有關,許多最新的專利都是由

華為

申請的。國家電網、

中國航天

等中國國企也是不少6G專利的持有者。

相關個股

中興通訊、信維通訊

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