價值6000億的判決...

週末覆盤了一下恆大歷史,歷史上真賺過大錢,特別在2015年左右每年幾百億真金白銀入賬,就是花的有點草率。呃,這說的不是恆大足球隊,足球隊雖然也花了不少錢,但發揮了巨大的廣告效應,應該是血賺的。

2013年開始搞恆大冰泉,光廣告費就砸了60多億,包含其他開銷估計有接近200億的財務支出,最後賣了18億。

2019年開始搞恆大汽車,號稱要砸2800億,實際也砸了500億以上。目前誰也說不好值多少錢。

2010年開始投資海花島,前後1600億。當然海花島是旅遊地產投資專案,也有現金流回收。我這做個假設只套進去500億現金吧,實際應該遠遠不止。

如果許老闆拿著這些錢沒有去自己做,而是買看相關行業的龍頭股,結果大概如下:

2013年買200億貴州茅臺,到現在復權價漲15倍,市值3000億左右。當然2013年茅臺總市值還不大,買滿200億有點困難,可以換成白酒指數,差不多也是15倍。

2019年500億買特斯拉,到現在復權價漲3倍左右,市值1500億。如果買寧德時代,則是7倍。

海花島的500億比較複雜,假設就買個滬深300指數吧,平均下來能翻倍,當前市值1000億。

而且這些股票或者指數的流動性都很好,隨時可以變現,抵押給機構也分分鐘可以換來貸款。假如許老闆這麼幹了,現在差不多有5000億準現金在手,那就是等著撿別人死魚了。

記得有位大V曾經迷惘過,說地產企業賺了大錢又怎樣,接著拿更多的地總有一天要掉坑裡。標準答案應該就是千萬別搞啥多元化,有錢就買點好公司的股票,有錢就買點好公司的股票,實在不懂就買點寬基指數,比自己折騰強太多了。

看好一個賽道,不代表就能做好一個賽道。我2012年看好網際網路這個賽道自己去創業,血虧掉幾十萬。假設我當時用這些錢全部去買騰訊的股票,到目前差不多是20倍左右收益,也可以上千萬了。

股市的意義不就是這個麼。

你有眼力能看準,但沒這個能力去做成(絕大部分人如此),那就去買看好賽道的龍頭公司,比自己去做靠譜多了。

就算啥也不懂,買點寬基指數長期看比理財產品也強多了。

……

1、工信部要求網際網路巨佬們限期接觸相互遮蔽,舉例來說就是在淘寶買東西可以用微信支付,可以在微信上直接傳淘寶連結,抖音博主可以直接告訴粉絲自己的微訊號。我拍腦袋認為,應該對騰訊最有利。因為目前除微信以外的幾乎所有平臺,商業活動都要向平臺交10-15%的費用,而微信是0。誰都應該都知道流量往哪裡導。。。

2、美法院判蘋果強制向APP內支付收取30%的蘋果稅屬不正當競爭。

之前和你們討論過這個問題,蘋果手機使用者無論在什麼平臺上買遊戲道具、歌、小說、影片、課程等內容,蘋果都要收取30%。

我個人認為,蘋果維護了整個體系收一部分是合理的,但30%也太多了,10%以下可能比較合理。你蘋果對體系的作用再大,也不可能超過各國政府,人政府正經稅都不可能收那麼多。

這件事對蘋果現有整體利潤的影響大約是2%,但對長期利潤影響肯定超過這個數,所以週五晚蘋果-3。3%,大約跌掉了6000億人民幣市值,也把納指拖下水。

但這事對所有手機上的內容提供

公司是利好,如

遊戲公司、音樂平臺、影片平臺等。

3、有個漲得特別牛逼的公司叫做天音控股,從7月底到現在4倍,江湖一直傳說

榮耀

要借殼。

結果最新公告是,公司打算收購一個我從來沒聽過名字的手機品牌。。。有哥們打了個比方,就像一直傳說你要娶白富美,結果娶的是姓白名富美的一位大媽。週一看市場給白富美大媽的估值是多少,。

4、一封河南建業的求救信在網上傳播,大意是公司很困難,請ZF救救我。建業是河南最大的房地產公司,去年納稅小100億,困難的主要原因是前兩年搞擴張拿了一堆地,趕上河南樓市最近一兩年都挺慘。建業其實是一家不錯的公司,也沒瞎搞啥多元化,單純沒踩準節奏。坑也不大,主要就是缺流動性,我猜還是能平安落地的。

目前堪稱史上最嚴地產政策,很多地方已經沒有房貸額度,首套房都沒有。但物極必反,上面要的是房地產平穩發展,不是核按鈕。目前很多機構都建議配置優質(所謂優質可以簡單理解為手裡有錢的)地產股,預期就是年底到明年一季度見底,而股市總是領先於實際業績的。

5、全球大宗商品繼續上漲,不把空頭埋了不收工的架勢,都是錢太多惹的禍。

6、因無法及時提供反壟斷材料,黑石私有化SOHO中國告吹。核心問題在於SOHO中國是VIE架構,說人話就是控股公司設立在開曼這種免稅天堂,私有化過程中的稅收都是迷,誰也搞不清楚。其實SOHO中國還是個不錯的資產,每年房租能收幾億,未來隨著中國經濟發展肯定還能收更多。就看潘老闆是否還願意用心經營了。。。

上週美股漲1天跌4天,而A股跌1天漲4天。衝著這個,雖然週五晚美股跌比較兇,但對A股仍然謹慎樂觀。

對了,有人問我夜報裡每日交易額和中位數漲跌資料是怎麼查的。

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