中信信託舉辦“2021年夏季資產配置主題報告會”

近日,中信信託“行穩致遠、進而有為——2021年夏季資產配置主題報告會”,活動由中信信託與

中信證券

協同舉辦,中信信託證券投資事業部投資經理徐鵬作為主講嘉賓,就大類資產配置、睿系列TOF創新業務發展,與現場嘉賓進行充分的交流分享。

作為睿系列TOF投資團隊的核心成員,徐鵬從業務的創設背景、業務概述、投資體系、業績表現以及風險管理等多維度進行了系統地介紹。透過對整個理財市場的調研與判斷,睿系列團隊發現佔據財富管理市場絕對主導地位的客戶需求是“穩健類投資”以及“穩健型產品”,由此才研發推出了中信信託睿信穩健配置TOF系列產品。穩健配置類的TOF具有4大優勢:雙重分散、降低風險;團隊分工、專注取勝;集合管理、降低門檻;專業團隊、保駕護航。在具體的投資決策誕生的過程中,既有戰略配置,又有戰術配置,環環相扣構建投資組合;同時還需要對組合保持非常密切的關注,定期或者不定期的進行調倉、再平衡的投資管理,才能有效保證投資組合時刻都能適應不斷變化的市場環境。

徐鵬也談到,在財富管理領域裡做投資,永遠都離不開風險管理,“密切的投後監控、完善的內控機制、獨立的績效評價”缺一不可。截至2021年6月,睿系列TOF已經執行三年,其中睿信穩健配置TOF自2018年6月6日成立至2020年12月31日累計收益率29。96%,最大回撤1。95%,2019年、2020年全年區間收益率分別為12。39%、13。44%。睿享系列自2019年9月9日成立到2020年12月31日累計收益率11。90%,最大回撤1。89%,2020年全年區間收益率10。83%。

徐鵬也強調,過去的一年,信託行業都在談轉型,對於信託財富管理而言,正在走向多元化、專業化,高淨值客戶透過大類資產配置的形式來實現投資目標成為大勢所趨。在這種形勢下信託公司充分發揮好信託公司獨特的制度優勢、專業優勢和文化優勢,成為真正站在客戶視角提供綜合財富管理服務的持牌金融機構,找到金融市場中最適合客戶需求的優質資產,才能真正做到為客戶資產安全和資產增值保駕護航。

中信信託舉辦“2021年夏季資產配置主題報告會”

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