小娥子得知小春已經乞討了五年，被轉賣了三次，每一次轉賣，他就改一次名字。聽到小春的經歷，小娥子沉默了，桂花給他的溫暖也不過就是暫時的。看著年齡尚小的小娥子，小春更不忍心他重蹈自己的覆轍，他提趁夜逃走，正好此時家裡兩個男人都喝醉了，這可是千載難逢的機會。
小娥子迷茫的問道。逃走了，去哪裡？小春說，他在北安有一個乾爹，可以照顧他們。就這樣，小春揹著小蛾子連夜逃走了。聰明的小春沒有選擇坐長途巴士，而是攔了一輛三輪車。果然，第二天一早，洛江等人在長途客運站找尋許久，都沒有找到逃跑的兩個孩子。忙乎一上午，洛江與老楊決定放棄了。有著找孩子的時間，還不如託姨父幫他們再買一個殘疾孩子。
可是桂花不同意，兩個孩子，一個只有一隻手，一個雙腳不能走路，讓他們在外面如何生存。雖然小娥子不是他親生的孩子，但他早已視如己出。桂花難得執拗了一次，他孤身一人，拿著包依然要去人海茫茫中找尋兩個孩子。老楊追上他，提議與他一起去找孩子，多一個人多一份依靠，桂花同意了。到了縣城，老楊介紹了他的姑姑給桂花認識，單純的桂花以為姑姑是來幫她找孩子的，哪知姑姑其實是來驗貨的。
原來，這名所謂的姑姑是一名黑醫生，專門與老楊勾結一起騙人盜賣人體器官的。這次老楊假借找孩子的名義將桂花騙來，就是想割桂花的腎賣。臨走，黑醫生叮囑老楊看緊了桂花，別讓到手的鴨子跑了。不過，這一番對話碰巧被打水的桂花聽到，在老楊回來之前，他早已機敏的打包溜走。
而回到老家的洛江，在姨夫的敲打下，才後知後覺的發現，老楊的真實身份，其實是專門倒賣人體器官的老長，著急的他只得拉著姨夫一起上縣城去找桂花。可是這趟找人之旅並沒有那麼順利，姨父這個丐幫幫主，發動各路人脈也毫無結果。眼見找人無望，洛江喝得酩酊大醉，妻子默默跟了自己十年，最後卻落得被人騙著割了腎活不了命，錢又被別人賺了去。
這樣的事實讓洛江心裡又酸又難過。一心只想找回桂花的洛江，稀裡糊塗的報了警，全然忘了自己是人販子的事實，也順帶坑了一把帶他出來的姨父。與此同時，小春和小娥子陷入進退兩難的境地，兩個孩子長途跋涉總算到了北安，卻發現小春的乾爹早就搬走了，如果回去，老楊會打死小春可不回去。前路漫漫，他倆又該何去何從呢？最終，小春提議他們繼續乞討吧。
除了乞討，兩個殘疾孩子又能做什麼呢？只是命運好像終於眷顧了兩個孩子，小娥子又遇見了那位好心的鐘阿姨。鍾阿姨將兩個孩子帶回了家，招待他們吃了一頓豐盛的晚餐，還讓家裡的小保姆幫小娥子買了好幾套新衣服。兩個人都圍著小娥子團團轉，一會兒要給它洗澡、穿新衣服，一會兒說要帶他去看病治腿，鍾阿姨對小娥子這麼好的原因只有一個，他跟鍾阿姨死去的女兒長得一模一樣。
不知是有意還是無意，小春都被他們忽視著，就像一個透明人一樣。沒有人注意到小春望向他們的眼神裡充滿著小心翼翼與嚮往。他終於明白，這個鍾阿姨從始至終只想小娥子一個人罷了。小春一個人離開了，獨自走向那個繁華黑夜的陰影裡，第二天鍾阿姨帶著小娥子去了醫院，由於送醫太晚小娥子的腿勢必保不住了，截肢做手術需要10萬塊錢，醫生的話對鍾阿姨來說無疑是一盆涼水兜頭澆下，他只想要一個健康的孩子，而不是一個終身殘疾的累贅。
這樣一份好心成本似乎太高了一些。在一個車來車往的公路旁，猶豫良久的鐘阿姨終於下定了決心，以上廁所為由藉故拋棄了小娥子，讓孩子一個人孤零零的坐在公路旁。在寒風中等待許久的小娥子心下大致也明白了自己再一次被拋棄了的事實。他望著那些呼嘯而過卻一刻不停遠去的車輛以及鍾阿姨他們離去的方向，面無表情的臉上出現了一絲絲迷茫，雙腿不便的自己，接下來該。該何去何從呢？
另一邊，桂花沒有放棄找尋兩個孩子，她獨自一人寫了許多的尋人啟事，在縣城的電線杆上到處張貼著，他也迷茫的不知道去何處，找到兩個孩子。在寒冷的冬日裡，小蛾子會在哪裡呢？
影片平鋪直敘地將這些殘疾孩子的生存困境，殘忍地道出，因為殘疾，他們被親生父母拋棄，淪為人販子們賺錢的工具，生病不得醫治，病重就被轉賣，除了死看不到任何的出路。最諷刺的是，桂花身為一名人販子，卻落到另一個人販子手裡，差點被割了器官喪命。人販子被人販子賣了，這究竟是報應還是人性的醜惡呢？